Весной 1944 года, на фоне победного наступления Красной Армии, в тылу орудует таинственная и жестокая банда «Мертвая голова». Её лидер, известный как Художник, после каждого убийства оставляет на месте преступления портрет жертвы. Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов, которые быстро понимают, что за цепью жестоких преступлений скрывается нечто гораздо более серьёзное, чем просто грабежи.
По мере погружения в дело следователи осознают, что убийства — лишь прикрытие для истинных, ещё не раскрытых целей Художника. Ситуация усложняется, когда к расследованию подключается НКВД в лице Рудакова, старого товарища Сазонова. Его появление запутывает всё ещё сильнее, бросая тень подозрения на каждого из героев и превращая охоту на преступника в опасную игру, где доверять нельзя никому.
